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中美快速换油业务比较研究 TBC进入前五
作者:盈信娱乐  发布时间:2019-05-18
      

  (中国石油润滑油公司许元科刘生基刘中大周禹)一、美国汽车服务行业和快速换油业务概述美国被誉为“ 车轮上的国家”,2011年美国汽车保有量约2.85亿辆,相当于每10人中拥有9辆

  美国被誉为“ 车轮上的国家”,2011年美国汽车保有量约2.85亿辆,相当于每10人中拥有9辆汽车。汽车服务行业已经成为美国文化的一个缩影。美国汽车服务行业涵盖内容广泛,包含整车销售(含二手车交易)、维修及保养、汽车用品及配件销售、汽车租赁、汽车金融、停车场服务、汽车俱乐部及汽车信息技术服务平台等。快速换油属于汽车维修及保养行业,是美国民众在高油价时代对汽车服务经济、便捷需求的体现。快速换油终端门店拥有通透式的操作间、立体式的工位以及专业的操作设备,通常以专业快速更换润滑油液为主,辅以免拆清洗、更换轮胎等服务,普遍存在于美国经济发达、汽车保有量大的城市和地区,并以其专业、快速、经济、环保等特点深得消费者的认可。

  快速换油业务兴起于20世纪70年代的美国。1973年第一次石油危机爆发,国际原油价格上涨使汽

  车使用成本增加,美国出现“买车易,养车难”的局面,人们开始考虑降低汽车使用成本。次年,美国最大的快速换油连锁企业Jiffy Lube(捷飞络) TBC 成立,凭借“以养代修”的理念逐渐占据了汽车养护市场。1979年第二次石油危机爆发,汽车使用成本再次增加,美国民众开始寻求一种更省钱的汽车服务方式。在此背景下,美国最大的汽车配件零售及供应商Autozone成立,主要服务于DIY(Do It Yourself)车主,即能够自己动手维修养护车辆的车主。

  捷飞络和Autozone通过经济、专业的理念,满足了车主对经济性、便利性和安全性的要求影响了美国汽车服务市场的发展方向。1986年,Valvoline(胜牌)通过收购的方式迅速进入快速换油行业。1991年捷飞络被Pennzoil(鹏斯)收购;1998年鹏斯与QuakerState(奎科)合并,后又被壳牌集团收购。捷飞络在2002年正式成为壳牌的全资子公司,标志国际大石油公司全面进入美国汽车服务行业。美国汽车服务行业主要以品牌连锁方式经营,快速换油作为其专业化细分的一个渠道,普遍存在于汽车服务公司、专业汽车养护服务终端、资源型公司掌控的汽车服务终端之中,也有不少直接面向DIY车主的汽车服务公司、商场和超市存在。

  美国汽车售后市场行业协会(Automotive Aftermarket IndustryAssociation)2011年发布的行业报告显示,美国汽车维修及养护、汽车用品销售市场的容量约为130亿美元,利润占汽车服务行业总利润的50%以上,且有逐年递增的趋势。美国2010年快速换油行业报告(2010 Fast Lube OperatorsSurvey)的数据显示,美国从事快速换油服务的终端门店数量达33482家,涉及百余家企业,市场竞争激烈。

  在美国,以快速换油为主营业务的企业旗下拥有16531家终端门店。其中,拥有超过30家终端门店的品牌有23家,占总数的41%,主要集中在壳牌、胜牌、Texaco Xpress Lube(德士古快速换油)等企业(或品牌),具体见表1。

  壳牌集团旗下的壳牌快速换油、鹏斯、捷飞络等品牌拥有3138家终端门店,占总数的19%;胜牌旗下的胜牌换油和胜牌快保等品牌拥有1214家终端门店,占总数的7%;雪佛龙公司旗下的德士古品牌拥有459家终端门店,占总数的3%;科维克旗下拥有386家终端门店,占总数的2.3%;埃克森美孚石油公司旗下的美孚1号快保品牌拥有320家终端门店,占总数的2%;CITGO快速换油、油猴分别占总数的1.2%。

  以换油为辅助业务的企业旗下拥有16951家终端门店。其中,33家企业旗下拥有超过30家终端门店,占总数的98%,主要集中在Walmart Tire & Lube Express(沃尔玛轮胎及润滑油服务,以下简称“沃尔玛”)、Bridgestone RetailOperations(普利司通)、GoodyearGemini Automotive Care(固特异汽车关怀,以下简称“固特异”)、 Midas Auto Service Experts(迈达斯汽服专家,以下简称“迈达斯”、 TBC 润滑油(TBC零售集团)等品牌(见表2)。在以换油为辅助业务的企业中,轮胎生产销售商旗下共有5897家终端门店,占总数的35%。

  美国快速换油企业数量众多, 主要以品牌连锁的方式经营。这些企业能够有效控制房屋租赁费、员工薪酬、物料消耗等方面的成本,在高端全合成、半合成润滑油销售方面具有强大的溢价能力;同时,由于物料采购全球化,在低端矿物油销售方面也具有明显的价格优势。

  美国快速换油行业进入门槛较低,导致终端门店数量多、单一店面服务车辆减少。中小型快速换油企业大多由私营业主开设,为迎合车主消费需求,部分中小型快速换油企业被迫走业务多元化道路,并形成行业联盟。例如,成立北美快速换油协会(Automotive Oil ChangeAssociationAOCA),目的是协调成员关系,共享技术资料,以打破汽车制造厂商的技术壁垒。同时,中小型快速换油企业之间开展合作经营,为车主提供个性化的附加增值服务,这类服务为中小型快速换油企业带来了丰厚的利润。

  以壳牌、埃克森美孚、雪佛龙等为代表的国际大石油公司稳步发展美国汽车服务市场。壳牌集团

  旗下拥有壳牌快速换油、鹏斯、捷飞络等多个品牌,拥有快速换油自营终端门店1162家、加盟终端门店1976家。其中,自营终端门店每年营业收入约6亿美元,这对壳牌巩固在美国润滑油市场占有率第一的位置起到了重要作用。近几年,壳牌旗下的终端门店在美国的数量基本维持不变。

  同时,美国的大型国际石油公司还逐渐拓展美国以外的市场。2010年,涉及换油服务的美国企业在美国之外的终端门店数已达4750家,其中埃克森美孚石油公司旗下的美孚1号品牌拥有终端门

  店1732家;雪佛龙石油公司旗下的德士古品牌拥有终端门店1432家。此外,壳牌也开始着手全球市场布局。

  随着中国汽车工业的快速发展和汽车保有量的增加,加之汽车零配件国产化、汽车养护技术低门槛等因素,中国汽车服务行业逐渐发达,专业养护需求增加,快速换油业务应运而生。

  近年来,我国经济持续保持低通胀、高增长的良性发展局面,汽车消费也同步呈现快速增长的趋

  势。据中国汽车工业协会数据,2010年我国新车销量达1806万辆,较2009年增加400多万辆,连续两年成为世界第一大新车消费国。2011年,我国民用汽车保有量达到10578万辆(包括三轮汽车和低速货车1228万辆),较上年增长16.4%。目前,我国部分城市和地区的居民已经步入了围绕汽车开展消费的时代,与汽车养护相关的快速换油行业正在步入朝阳时期。

  按照汽车每5000千米需要换油和相关养护计,每辆汽车每年需要养护4次,按单笔消费金额400元计算,2011年中国汽车养护市场份额约为1260亿元。参照美国捷飞络公司的运营数据,一个快速换油站平均每天服务20个车次,由此推算我国市场需要近10800家养护站点。目前,我国每100人中仅拥有汽车(包括三轮车和低速货车)8辆,远低于世界平均水平。未来十年,我国汽车保有量将继续保持增长状态,快速换油行业发展潜力巨大。

  近几年,我国汽车服务刚刚开始专业化分工,快速换油业务作为汽车服务专业细分的产物,刚刚被汽车制造商、 配件销售商、轮胎供应商、油品供应商等企业所认知。我国快速换油业务处于起步阶段,尚未形成具有一定影响力的品牌。

  2010年,我国新增汽车服务企业近3000家,涉及汽车维修、养护服务的企业超过30%,一些国际汽车制造商和配件制造销售商,通过独资或合资的形式纷纷在中国大陆建立大中华区或亚太区总部。国外快速换油品牌捷飞络、胜牌、美孚1号、壳牌等开始进军国内市场。与此同时,壳牌集团旗下的统一润滑油公司也陆续开建“统一自由行”的品牌终端门店。

  大中小型汽车维修厂、汽车养护连锁店、汽配城等多种与汽车养护服务相关的企业形态。近年,由于国内外石油公司的介入,一线城市中心城区汽车养护服务竞争趋于白热化。北京市交通运输管理局的数据显示,2011年,北京市从事机动车维修的企业共计6365个,较2010年

  减少近10%。2010年,北京市出台“限牌令”限制机动车过快增长;上海市早在1986年开始实施私家车牌限额发放,无底价拍卖的政策,并一直沿用至今;广州市近期也传

  出限号的呼声。这预示着一线城市车辆保有量的增速将受到限制,汽车养护市场份额持续高速增长的趋势将很难维持。

  保有量稳步增长,与汽车相关的服务体系逐渐形成。例如,江苏省太仓市汽车保有量7.5万,2010年从事与汽车服务相关的企业336家,从业人员近2300人,同比增长9.4%。

  无论是国际石油公司,还是我国本土企业,在我国汽车服务市场上均采取连锁经营战略。通过标准化的管理,统一标识、店面设计、设备集成,统一操作流程、服务理念、内容,统一营销策略、操作口令,保证了“店虽不同,但感觉相同”,形成了真正意义上的连锁。这些企业多拥有强大的资金实力和丰富的管理经验,扩张速度很快,加剧了行业竞争。随着快速换油行业的发展,汽车服务项目将进一步拓宽,但业务同质化程度亦将进一步提高。


 

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